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多部委發聲保供保運,物流板塊卻遭重挫 利好出盡還是蓄勢待發?

 多部委發聲保供保運,物流板塊卻遭重挫 利好出盡還是蓄勢待發?

 
財聯社消息,周五下午,工信部、交通部、央行共同發聲,全力保障物流暢通和產業鏈供應鏈穩定。工信部表示,合力抓好貨運物流保通保暢政策落實;交通運輸部表態,全力保障物流有序運轉;人民銀行提出,對運輸物流企業和貨運司機開辟“綠色通道”。好消息一個接一個,然而物流板塊周五的表現卻差強人意。
 
物流板塊利好出盡or蓄勢待發?也許是周初發力過度,利好消息未能帶動物流板塊掙脫回調束縛,截至周五收盤,板塊跌幅未現有效收窄,板塊利好出盡了嗎?
 
不同于大盤的頹勢,本周以來,物流板塊早早開啟漲勢,前三個交易日連續“霸榜”漲停榜,本周前四個交易日板塊累計上漲逾10%,周五的回調目前來看更像是一場修復需要。
 
從消息面上來看,近日《中共中央國務院關于加快建設全國統一大市場的意見》發布。其中意見明確,加強應急物流體系建設。政策利好頻傳,疊加疫情影響以及板塊基本面的現狀,物流板塊上漲背后的三個助力因素已浮出水面。
 
一是政策扶持。消息面上的利好對板塊有一定催化影響,近期包括出臺了《加快建設全國統一大市場的意見》和《關于加快推進冷鏈物流運輸高質量發展的實施意見》等政策,預計“十四五”期間物流行業將保持較快發展,行業景氣度高企。
 
二是疫情催化。近期上海疫情下供應鏈配送體系出現的一系列問題,顯示出我國物流體系整體還有較大成長空間。當前應急物流體系建設是經濟發展與新冠肺炎疫情防控的結合點,在市場中扮演著重要的角色。在“十四五”期間大力建設物流體系下,相關板塊前景良好,有望吸引資金逢低布局。
 
三是估值優勢。隨著國內疫情拐點漸行漸近,相關管控將逐步放開,物流板塊供需改善預期決定估值。后疫情時代,整體大交運物流行業正在面臨行業底層邏輯變化,估值體系重構的過程。
 
從以上因素不難看出,統一大市場概念只是一個導火索,疫情過后的估值修復才是物流板塊上漲的主因。3月以來國內疫情大范圍擴散帶來的管控趨嚴,使得國內內陸運輸量顯著下降,一方面影響到供應鏈和國內企業的生產,另外一方面也影響到港口出口貨源的補充,將對進口和出口產生雙重拖累。
 
近日,多部門的政策呵護,幫助物流行業恢復進一步帶動經濟增長,預計4月之后疫情影響將減弱。屆時,風險釋放后的物流板塊估值修復可期,有望實現“空中加油”,復刻類似三月下半旬的地產行情。
 
國內疫情反復,冷鏈物流迎重要拐點,事實上,近期頻發的政策利好不僅限于物流板塊,而是更集中地指向冷鏈物流這一細分領域。同時,相比本周五物流板塊的恐高回調,冷鏈物流走得更為抗跌。
 
細讀近期政策,多部委發聲保供保運;國務院提出要全力保障貨運物流,焦點其實都在民生物資的運輸暢通;交通運輸部要求各地嚴禁防控措施“一刀切”,最大限度減少疫情影響。不難看出,與其他物資相比,當前疫情管控政策更傾向要求對民生保障物資優先供應。與此同時,物資保供需求的持續擴容,將對我國冷鏈產業的發展形成直接催化效應,疊加五部門本周對冷鏈政策支持的再次加碼,看好冷鏈物流行業的增長和投資機會。

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